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            新能源重卡9月實銷大漲67%!牽引車翻倍 氫燃料連續暴增 誰是前三?

            第一商用車網2022-10-14
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            【第一商用車網 原創】

            2022年1-9月,整個重卡市場沒有一個月實現同比增長,前三季度累計銷量下滑接近6成。在這樣的市場大環境中,卻有一個細分領域持續搶眼,今年前8個月同比增速均破百,1-8月平均增幅高達472%。

            沒錯,說的就是新能源重卡市場!新能源重卡市場在2022年已連續“狂奔”8個月。9月份,其“狂奔”的勢頭還能否延續?銷量增速能達到多少?哪個重卡品牌摘得月銷量榜冠軍?請看第一商用車網帶來的分析報道。

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            9月實銷1860輛年內第三高 同比增速放緩漲67%

            根據第一商用車網掌握的最新數據,2022年9月份,國內新能源重卡市場共計銷售1860輛(交強險終端銷量口徑,不含出口和軍車,下同),環比8月份小幅增長1%,同比也繼續增長,增幅為67%,增幅較上月(127%)縮窄60個百分點,新能源重卡市場迎來了2022年第5次環比、同比雙正增長。值得一提的是,9月份新能源重卡市場67%的同比增速是新能源重卡市場自去年8月份以來首次低于100%。單看銷量,今年9月份新能源重卡1860輛的銷量是今年第三高單月銷量,放在歷年里看,也能排到史上第六,算是一個很不錯的表現。

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            上圖可見,除了2019年6月份(注:2019年6月新能源重卡增量主要來自深圳采購的純電動泥頭車(自卸車)集中上牌),代表2022年的紅色線條始終位于代表前三年任何一種顏色的上方,無論是哪個月,與前幾年同期銷量表現相比,都高出一大截。上圖還可見,2021年以來,尤其是下半年開始,新能源重卡市場始終呈現出不斷向好的發展趨勢,2021年最后3個月新能源重卡銷量已經處于較高位置,尤其是最后兩個月(平均銷量接近2500輛),這無疑讓接下來新能源重卡市場能否繼續以較大增幅增長,甚至能否在2022年以“12連增”的成績收官都有了懸念。

            2022年,燃油和燃氣重卡終端需求持續乏力,再加上疫情等影響,今年前9個月,重卡市場平均終端實銷剛過4萬輛/月,1-8月新能源重卡在重卡終端銷量占比約為4%;9月份,新能源重卡在重卡終端銷量占比較前8月有所擴大,達到4.5%。今年1-9月,新能源重卡累計銷量達到1.53萬輛,比去年全年銷量多出了近5000輛,同比增長254%,在重卡終端銷量占比約為4.1%,雖然今年重卡市場規模較前兩年鐵定會大幅萎縮,但4.1%的新能源車型占比仍是一個一年前不敢奢望的數字。

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            2022年1-9月,全國已有30個?。ㄊ?、區)有新能源重卡掛牌上路,但區域分布很不均衡。河北、河南、湖南、內蒙古、山西、上海、四川、山東、廣東、江蘇、安徽、湖北、北京、浙江等13?。ㄊ?、區)新能源重卡上牌量已超過300輛,其中河北一省就有超5000輛新能源重卡上牌;唐山、石家莊、長沙、邯鄲、鄭州、上海、成都、包頭、深圳、北京、秦皇島、臨汾、馬鞍山、太原、天津、保定等31座城市新能源重卡上牌量超百輛,其中唐山上牌量達到2445輛,今年1-9月全國上牌的新能源重卡有16%掛的是唐山的“冀B”牌;石家莊今年1-9月也有超1300輛新能源重卡上牌;長沙、邯鄲、鄭州和上海等城市今年1-9月新能源重卡上牌量也超700輛,在1-9月新能源重卡上牌量前15城市(上牌量超280輛)中,河北省占了5個。 

            第一商用車網注意到,今年1-5月新能源重卡上牌量前12城市(上牌量超150輛)中,河北一省就占了6個;6月過后,滄州和邢臺這兩個5月過后還排在上牌量前12的城市均被擠出了上牌量前15,9月過后,滄州和邢臺累計上牌量已下滑至第17和第22位,而河北的另一座城市保定在9月過后又重返上牌量前15。從這個角度也不難看出,不單是河北,各地新能源重卡推進的步伐都在加快,全國各地正在爭先恐后的推新能源重卡。以剛過去的9月份為例,除了河北,還有河南、湖南、內蒙古等三?。▍^、市)9月份新能源上牌量超百輛,僅湖南婁底一市,9月上牌量就達到100輛。 

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            純電動占比92.98% 氫燃料電池重卡連續“爆發”

            從燃料種類看,今年1-9月新能源重卡技術路線仍以純電動(包括換電式純電動)為主,下圖所示,今年1-9月,新能源重卡中純電動車型的占比達到92.98%,相比去年同期的90.14%增長了2.84個百分點;氫燃料電池重卡和混合動力重卡在今年1-9月新能源重卡終端銷量占比分別為6.92%和0.1%。

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            2021年全年,氫燃料電池車型在新能源重卡終端銷量占比達到7.46%,今年1-9月,氫燃料電池重卡累計銷售1056輛,同比增長160%,在前9月新能源重卡終端實銷占比為6.92%。下圖可見,今年前9個月,氫燃料電池重卡僅有三個月銷量超過百輛,9月份,氫燃料電池重卡實銷219輛,同比暴增1188%,大幅跑贏新能源重卡市場整體增幅,氫燃料電池重卡連續兩個月小“爆發”。 

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            在國家“雙碳”戰略下,氫燃料電池汽車示范應用城市群范圍漸廣,越來越多的重卡品牌選擇進入這一細分領域。今年1-9月,在燃料電池重卡這一細分領域實現銷售的企業已有15家,較8月過后再增加1家。9月份,河北長征也加入到2022年燃料電池重卡的爭奪大戰中來。今年1-9月,以佛山飛馳、福田、解放、東風,以及金龍系為代表的燃料電池重卡已在北京、上海、太原、深圳、鄂爾多斯、臨汾、嘉興、佛山、榆林、廣州、保定等地掛牌上路。9月份,僅上海一地,就有福田、蘇州金龍、上汽紅巖和大運4個品牌的燃料電池重卡上路。

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            6家企業月銷破百 三一創紀錄摘冠 宇通/徐工僅差1輛

            9月份,三一集團以586輛的表現蟬聯新能源重卡市場月銷量榜冠軍,這也是三一年內第5次摘得新能源重卡月銷量榜冠軍。值得一提的是,9月份586輛的單月銷量不僅創造了三一今年最高月銷量紀錄,也是今年新能源重卡市場單一品牌的最高月銷量紀錄。

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            今年9月份,新能源重卡市場有6家企業銷量破百,較8月份減少2家。2022年以來,新能源重卡市場每月至少有5家企業月銷量超過百輛,6月份月銷量超過百輛的企業更是達到了9家。9月份,新能源重卡市場相鄰企業銷量差距并未拉開:排名2、3位的漢馬科技和東風相差僅有20輛;排名4、5位的徐工和宇通相差僅1輛,排名8、9位飛馳和大運相差也僅6輛;此外,大運和重汽相差僅2輛、重汽和解放相差1輛,解放和紅巖相差2輛,排名互換月月都在發生。 

            2021年全年,新能源重卡市場一共有13位百輛及以上銷量的“玩家”,而今年5月過后超百輛的“玩家”就達到了13家;9月過后,已有15家企業累銷超百輛,其中銷量排行前11位的企業累計銷量均超300輛,排名前7的企業累計銷量均已超千輛,排名第8的上汽紅巖距累銷千輛也僅一步之遙。

            2022年1-9月新能源重卡企業銷量表(單位:輛)

            7.png(注:上表為新能源重卡底盤生產廠家銷量,改裝廠家銷量未單獨列出)

            從增幅看,今年1-9月累計銷量前三甲的三一、徐工和漢馬科技分別同比大增491%、486%和178%,其中三一和徐工雙雙大幅跑贏新能源重卡市場“大盤”; 此外,福田汽車、重汽和佛山飛馳等企業由于去年同期銷量較小,今年前9月的增速也非常驚人。 

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            從市場份額看,9月過后,三一集團以累計2648輛的銷量暫列行業第一,累計份額達到17.34%,較上年同期提升了6.95個百分點;徐工以2040輛的累計銷量暫列行業第二,今年前9月累計份額為13.36%,較上年同期增長了5.29個百分點;排名3-7位的漢馬科技、東風、宇通、北奔和福田累計銷量也超千輛,分別達到1875輛、1621輛、1395輛、1185輛和1119輛,累計份額分別為12.28%、10.62%、9.14%、7.76%和7.33%,以上也是截止到9月份,新能源重卡市場7家累計銷量超過1000輛的企業。9月過后,新能源重卡市場相鄰企業的差距仍然沒有拉開,多組“鄰居”累計份額差距都僅有百分之1點幾,北奔和福田、重汽和佛山飛馳,以及佛山飛馳和大運等相鄰企業累計份額相差甚至不足0.5%,2022年新能源重卡“排位賽”比拼一月比一月刺激。

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            2022年1-9月,新能源重卡整體市場實現254%的增長,有的企業份額提升明顯,而有的企業份額則出現不小下滑。第一商用車網分析認為,這種情況的出現,除了市場競爭越來越激烈,新能源重卡產品銷售結構持續發生較大變化也是影響行業格局的一大因素。

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            2021年,新能源牽引車的市場占比逐月持續上升,全年比重達到52.91%;2022年首月,新能源牽引車在新能源重卡的占比就超過50%,達到51.6%,9月過后,新能源牽引車占比已接近60%,達到58.41%(如上圖所示),較上年同期增長5.24個百分點;另一方面,12T以上新能源重型專用車前9月占比僅有17.47%,比上年同期減少了11.22個百分點。

            出現這種情況最主要的原因,是在國家“雙碳”背景下,運輸效率較高的牽引車以充換電一體化模式在鋼廠、電廠、港口等固定線路場景的商業化運營愈發成熟,落地實施的范圍也越來越廣。 

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            牽引車9月同比翻倍漲 漢馬累銷第一 三一逼近徐工

            作為2022年新能源重卡市場表現最搶眼的細分領域,新能源牽引車市場9月份交出的“成績單”為:實銷1051輛,同比增長100%,與新能源重卡市場整體情況有所不同,9月份新能源牽引車市場環比8月份略有下滑,環比下降5%,但超千輛也是一個不錯的表現,是今年新能源牽引車市場第五次月銷量超千輛。根據第一商用車網掌握的數據,今年9月份上牌的1051輛新能源牽引車在整個新能源重卡市場的占比達到56.51%,較上月(60.04%)有所下滑。 

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            9月份,三一以269輛的上牌量蟬聯新能源牽引車終端實銷冠軍;漢馬科技和徐工分列2、3位,9月份分別實銷新能源牽引車166輛和144輛,相差僅有22輛;排名月榜第4位的東風公司也有接近百輛的表現,達到98輛。

            2021年,全年上牌量超百輛的新能源牽引車品牌有12家;2022年首月,這一數字就達到5家,9月過后,這個數字已達到14家,廈門金龍、比亞迪等企業距離累銷百輛也不算太遠,2022年新能源牽引車超百輛俱樂部成員肯定比2021年多出不少“新朋友”。 

            2022年1-9月新能源牽引車企業銷量表(單位:輛)

            11.png(注:上表中東風新能源牽引車銷量中包含了一部分博雷頓純電動牽引車,該品牌為最近幾年新能源重卡及工程機械市場的“新勢力”,上升勢頭較快。)

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            從增幅看,今年前9月新能源牽引車市場累計實銷8919輛,同比上漲289%。各家企業均實現大幅增長,由于去年同期基數較小,各家企業均是以上百、上千的增幅在增長。值得一提的是,新能源牽引車“參與者”數量也呈現大幅增長:2021年前9月,新能源牽引車市場有漢馬科技、北奔、比亞迪、東風、福田、南京金龍等18位“玩家”;2022年首月,新能源牽引車市場的“玩家”就達到14位,9月過后這個細分領域的參與者已達到24位,較8月過后再增加1家。從參與企業的數量增長態勢,同樣能看出行業對這個細分領域前景的看好,更多實力“玩家”的入場,讓今年新能源牽引車領域的競爭更為激烈。 

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            從市場份額看,今年1-9月,漢馬科技以累計銷售1364輛、15.29%的累計份額暫列行業第一;徐工和三一新能源牽引車累銷也雙雙超千輛,分別達到1281輛和1235輛,累計份額分別為14.36%和13.85%,暫列2、3位,值得一提的是,三一新能源牽引車在8、9兩月連續“奪冠”后,累計銷量已非常接近排名次席的徐工,差距已不足50輛;北奔和福田累計銷量均超800輛,分列新能源牽引車市場4、5位,今年1-9月累計份額分別為9.95%和9.66%,累計份額相差不足0.3%,累計銷量相差僅25輛;排名第6、7位的上汽紅巖和東風公司累計銷量也超過600輛,分別累計實銷792輛和658輛,累計份額分別為8.88%和7.38%;此外,解放、佛山飛馳、重汽和大運累計銷量也均超200輛,這四家企業在今年1-9月新能源牽引車市場分別搶到4.04%、3.18%、3.16%和2.71%的份額,相鄰企業之間的差距均不算大,10月過后的行業格局或許又是另外一番景象,佛山飛馳正是由于9月份的不錯表現,9月過后累計銷量超過了重汽,躍居第9位。 

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            2022年,新能源重卡市場和新能源牽引車市場繼續表現良好,9月份新能源重卡市場還創造了年內第三高的不錯成績。從數據上看, 2021年下半年,新能源重卡市場明顯開始“上量”,去年下半年的平均月銷量已接近1500輛,第四季度平均月銷量更是超過2000輛;今年第三季度的3個月新能源重卡市場同比增幅分別是114%、127%和67%,較上半年平均589%的同比增速已大幅回落。在接下來的第四季度,新能源重卡市場繼續大幅增長,甚至說實現增長的難度都會越來越大。與此同時,重卡行業的新、老“玩家”在新能源賽道上的拼搶越來越激烈,連續兩月小“爆發”的燃料電池重卡能否繼續“爆發”?月度銷量冠軍以及年終銷量榜冠軍的歸屬也仍有懸念,接下來的“比賽”肯定會更精彩。

            責任編輯:周丹
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            村长你的机巴太粗太长了

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