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            解放四連增 福田返前五 北奔暴增408% 9月天然氣重卡“三連漲”

            第一商用車網2022-10-19
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            【第一商用車網 原創】

            2022年,重卡市場終端需求持續乏力,降且大降是重卡市場不少細分領域的常態。很少人能猜到,重卡市場中第一個實現增長(除新能源重卡外)的細分市場居然是去年表現最差(十連降)的天然氣重卡市場。

            是的,進入下半年后,天然氣重卡市場率先從連降的“泥潭”中跳了出來,7、8兩月連續收獲增長,9月份,天然氣重卡市場的“連增”還能繼續嗎?

            請看第一商用車網帶來的分析報道。 

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            9月銷2915輛同比漲40%  喜提“三連漲”

            根據第一商用車網掌握的終端銷量數據(交強險口徑,不含出口和軍品),2022年9月份,國內天然氣重卡實銷2915輛,環比8月份增長2%,同比增長40%,增幅較上月(17%)擴大23個百分點,喜提“三連漲”,9月份還是今年天然氣重卡市場首次實現環比、同比雙正增長的月份。今年1-9月,天然氣重卡市場平均月銷量約為3360輛,較去年下半年2300余輛的平均月銷量好看一些,事實上,也正是由于去年下半年的表現太差,天然氣重卡市場不僅成為今年重卡各大細分領域中率先獲得增長的細分市場(新能源重卡市場除外),還在銷量不足3000輛的情況下,實現“連增”,而且漲幅還逐月擴大??陀^地說,如此“三連漲”,含金量并不高。

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            由最近4年國內天然氣重卡月度銷量走勢圖可見,代表2022年的紅色曲線一直處于非?!暗撞俊钡奈恢?,但還是肉眼可見的高于2021年下半年水平。上圖可見,代表2021年的藍色曲線從4月份起一路下滑,可以明顯感受到天然氣重卡市場自2021年二季度開始的“寒冬”。今年上半年,天然氣重卡市場相比去年下半年來看,有回暖的跡象。上圖可見,今年6月份所處的高度幾乎已經快“摸”到代表2021年的藍色曲線,三季度的7、8、9三個月,代表2022年的紅色曲線連續三個月“站”到了藍色曲線上方,雖然只是略高了一點點,但在今年降聲一片的重卡市場大環境里,天然氣重卡市場這含金量并不高的“連增”已足夠可貴。 

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            上圖可見,9月份天然氣重卡市場環比8月份略有增長,同比則實現40%的增長,這個足夠稱得上“大增”的漲幅讓今年天然氣重卡累計銷量降幅進一步縮窄,9月過后累計下滑44%,較8月過后(-47%)縮窄了3個百分點,最近5個月,天然氣重卡市場累計銷量降幅縮窄了19個百分點。去年下半年開始,天然氣重卡市場始終在低位徘徊,是因為影響天然氣重卡市場的兩大因素——需求和氣價始終很不“給力”。今年1-9月,天然氣重卡市場整體表現較去年下半年有一定好轉,并在連續下滑16個月后實現“3連漲”,非常不容易。

            下圖顯示,今年一季度天然氣價格一路飆升,從1月初的5000元/噸左右,一路沖上了8000元/噸,3月份價格一直保持在8000元以上/噸,4、5、6、7四個月氣價呈持續下降趨勢,6、7兩月平均氣價約6500元/噸,8、9兩月氣價較前兩月有所上升,9月份平均氣價再次逼近7100元/噸,并且還在上漲,10月份前半個月平均氣價已超過7500元/噸,這對接下來天然氣重卡市場的發展很不利。

            3.png(數據來源:上海石油天然氣交易中心)

            從終端銷售區域來看,今年前9月,全國31個省、市、自治區均有天然氣重卡掛牌上路,區域分布仍呈現出極不均衡的狀態,在山西、新疆、河北等資源型物流運輸大省,“接收”了今年前9月天然氣重卡終端市場大部分銷量(如下圖),終端區域銷量前兩位的山西和新疆占比分別達到34.5%和27.1%,今年前9月山西和新疆分別有1.04萬輛和8190輛天然氣重卡掛牌上路,今年前9月掛牌的天然氣重卡有超60%掛的是“晉”牌和“新”牌;河北、陜西和寧夏分列上牌量第3-5位,今年前9月分別有2800輛、1961輛和1324輛天然氣重卡掛牌,占比分別為9.3%、6.5%和4.4%;排名區域上牌量第6-8位的河南、內蒙古和四川今年前9月天然氣重卡的上牌量分別為914輛、830輛和797輛,銷量占比均超2.5%。 

            4.png(注:其他包括重慶、黑龍江……安徽、廣西等16省、區、市)

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            解放“四連增”  福田、大運、北奔等增幅破百

            9月份,國內天然氣重卡實銷2915輛,同比增長40%,同比增幅呈逐月擴大趨勢(7月份和8月份同比分別增長5%和17%)。今年9月份天然氣重卡市場2915輛的銷量比去年同期多了800余輛,約為去年9月份銷量的1.4倍。與前幾個月一樣,天然氣重卡市場繼續有不止一家企業實現增長,與前幾月不同的是,9月份天然氣重卡市場實現增長的企業明顯多于下降的企業。 

            2022年9月國內天然氣重卡終端銷量排行榜(單位:輛)

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            上表可見,2022年9月份,天然氣重卡市場銷量前十企業中有8家實現增長,銷量前十實現增長的企業數較8月份多了3家,北奔、陜汽、福田和大運等企業增幅破百,增幅最高的是北奔,9月份銷量同比增長了408%;解放、重汽等8月份實現增長的企業均實現“連增”,其中解放已是連續四個月實現增長,“發揮”十分穩定;多數企業實現增長的同時,仍有企業出現下滑,銷量前十中唯一下滑的企業9月份銷量同比下降了23%。 

            9月份,天然氣重卡市場沒有一家企業銷量超千輛,排名首位的一汽解放實銷839輛,月度份額為28.78%。9月份,天然氣重卡銷量超百輛的企業有6家(與8月份持平)。9月份,天然氣重卡市場環比小增2%,多數企業表現比8月份好,銷量前十中有6家環比實現增長,福田和北奔8月份銷量環比分別大增了32%和42%,福田也因此成功重返天然氣重卡月銷量榜前五。 

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            從占有率情況看,9月份天然氣重卡市場繼續有4家企業份額超過10%,排名前兩位的解放和陜汽月度份額均超20%,分別達到28.78%和22.81%,排名3、4位的重汽和東風則分別搶到9月份天然氣重卡市場16.36%和13.31%的份額,分別實銷477輛和388輛,差距不足百輛;排名月榜第5、6位的福田和大運9月份分別搶到7.2%和5.04%的份額,分別實銷天然氣重卡210輛和147輛,相差也僅有63輛,競爭非常激烈。以上也是9月份天然氣重卡銷量超百輛的行業TOP6企業。 

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            值得一提的是,一汽解放燃氣車自2021年2月份開始就穩居行業第一,截止到目前已經是“二十連冠”。

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            9月過后,解放、福田等份額增長 行業格局有新變化

            今年1-9月,天然氣重卡市場累計實銷3.02萬輛,同比下降44%,累計降幅較1-8月(-47%)縮窄3個百分點,比去年同期減少約2.3萬輛,約相當于去年同期的56%。根據第一商用車網掌握的數據,在9月份之前,今年天然氣重卡市場格局變化很小,銷量前十僅有一處變化;9月過后,行業格局出現了新的變化:與去年同期相比,累計銷量排名前十的企業中,排名第一的解放、排名4-8位的東風、福田、大運、紅巖、北奔,以及排名第10位的聯合卡車等7家企業仍守住了自己當時的排名,變化有兩處,一是漢馬科技從去年同期的第13位沖進行業前9,另一處則是陜汽和重汽的排名完成了互換,陜汽由去年同期的第3上升一位至第2。

            2022年1-9月天然氣重卡終端銷量前十排行(單位:輛)

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            從占有率情況看,與去年同期相比,今年1-9月累計銷量前十企業中,有4家企業累計份額實現增長,增長最明顯的是一汽解放,增長了7.73個百分點,今年1-9月解放在燃氣重卡市場的份額已達到34.45%;福田天然氣重卡也增長了1.88個百分點,漢馬科技和大運重卡分別增長了0.16個和0.06個百分點。此消彼長,今年1-9月也有不只一家企業份額出現下滑,下滑最明顯的企業份額萎縮了接近5個百分點。但需要說明的是,截止到9月份,今年天然氣重卡市場整體銷量并不高,累計銷量前十企業中甚至還有兩家尚不足200輛,各家企業差距并不算大,只是留給排名靠后的企業“后來居上”的機會已經不多了。

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            結束語

            2022年9月份,天然氣重卡市場收獲年內第三次增長,最主要的原因還是由于去年同期基數較低,需求端其實并沒有明顯起色。10月份,國內天然氣價格較9月份有所上漲,這對天然氣重卡市場顯然不是一個好消息;但另一方面,去年10月份天然氣重卡市場終端銷量還不足2000輛(2021年最低月銷量),11月和12月平均銷量也僅有2000輛出頭,這無疑為接下來天然氣重卡市場繼續增長創造了條件,如果10月份天然氣重卡市場能保持9月份的水準,那天然氣重卡市場本輪的連續增長的勢頭肯定不會止步于“3連漲”,“4連漲”、“5連漲”,甚至下半年的“6連漲”都是可能的。

            責任編輯:周丹
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